en COREA Julio 2013 PROEXPORT Información General Situación Geográfica Economía Demografía Cultura e Historia El Mercado Coreano Poder de Compra y Tendencias en Consumo Particularidades ID: 815033
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Slide1
Oportunidades Comerciales en COREAJulio 2013
Slide2PROEXPORTInformación GeneralSituación Geográfica, Economía, DemografíaCultura e Historia
El Mercado CoreanoPoder de Compra y Tendencias en ConsumoParticularidadesOportunidadesQue y de donde importa Corea?Oportunidades para Colombia
El TLC con Corea y su impactoPreguntas y comentarios
Contenido
Slide3Sobre nosotros…..
Entidad
encargada de
Promoción
Internacional
Exportaciones
, Inversión y
Turismo
Slide4Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices
Slide5Información General
Corea del Sur
Slide6Corea del Sur
Corea es:
8º mayor Importador
7º mayor Exportador12ª mayor Economía1º penetración de Internet
1º fabricante de Barcos
5º fabricante de Automóviles
6º productor de Acero
Área 100.200 km2
Colombia es 11 veces Corea.
PIB Per Capita: USD 32.270
Milagro del Rio Han.
Slide7Corea del Sur
Fuente: Wikipedia
Área 100.200 km2
Colombia es 11 veces Corea en área.
Ciudad
Población
Seúl
9,794,304
Busán
3,414,950
Incheon
2,662,509
Daegu
2,446,418
Daejeon
1,501,859
Slide8Población
Población: 50 millones
0-14
años
:
14.6%
15-24 años : 13.6% 25-54 años : 47.8%
55-64 años : 11.7%
65 años y mas: 12.3%
Pirámide Poblacional
Fuente: US
Census
Bureau
97,3% Coreanos
2,7
% otros
Slide9Cultura e Historia
Hangul
: Alfabeto Coreano
El
hangul
fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Rey
Sejóng
el Grande
PASADO RECIENTE
1910
-1945
Periodo de ocupación japonesa
1950-1953 Guerra con
Corea
del Norte
En 1960
Ingreso per cápita US 155
(Colombia
US 252)
Fuente: Banco Mundial/Wikipedia
Slide10Corea Hoy
Presidenta Park
Primera Mujer Presidenta en la historia de Corea
Lugar en el mundo:
8º mayor Importador
7º mayor Exportador
12ª mayor Economía
1º penetración de Internet
1º fabricante de Barcos
5º fabricante de Automóviles
6º productor de Acero
Fuente: NASA
Slide11K Wave (Onda Coreana)
Slide12Cultura Coreana, la mesa
Bibimbap
Comida al estilo Coreano
Soju
: Alcohol de arroz
20% Vol.
Slide13Cultura de negocios
NegociaciónReunionesRelaciones Interpersonales
La Inclinación
Entrega de tarjetas de negocio
Puntualidad
Armonía
Paciencia
Escuchar
Slide14El Mercado
Corea del Sur
Slide15El Mercado Coreano
Corea del Sur importa entre cerca del 70% de sus
alimentos.
Los principales proveedores de alimetos son Estados
Unidos
, China
, Australia,
Brasil y Japón.Comida fresca y saludable preparada en forma sana (menos
grasa y sal).
Hogares con estilo de vida altamente
ocupado
están
consumiendo
más
comida
conservada
y
para
llevar
,
prefiriendo
aquellas
opciones
cuyos
ingredientes
son de
alta
calidad, con vegetales
cocidos
y carne.
Fuente:
Euromonitor
Slide16Importaciones Coreanas de Frutas en 2012
Código
HTS
Producto
Toneladas
CIF 1,000 USD 2012
08
Frutas
840,171
1,298,003
0802
Other
nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
37,430
263,497
0803
Bananas, Including plantains, fresh or dried.
367,960
249, 921
0807
Melons
(including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
1,878
1,851
080510
Orange
173,943
219,887
Slide17Principales exportadores de Frutas a Corea 2012
País
HTS
T
oneladas
CIF 1,000 USD
Estados Unidos
08
256,300
635,877
Filipinas
08
439,690
308,405
Chile
08
65,147
168,993
Nueva
Zelandia
08
21,128
57,990
China
08
30,436
53,399
India
08
1,697
13,166
Tailandia
08
3,446
11,076
Perú
08
4,431
8,571
Vietnam
08
5,252
8,230
Canadá
08
1,567
8,163
Total
08
840,171
1,298,003
Slide18Sand
ía
8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea)
Applemango
por unidad(
Taiwan
)
17,500 KRW
= 15 USD 6,900 KRW = 6 USD 6,500 KRW = 5.8 USD
Frutas Frescas
Slide19Frutas Frescas
Piña por unidad (Filipinas)
Banano
1.2 kg (Filipinas) 3,500 KRW = 3.1 USD 4,500 KRW = 4
USD
Slide20Canal de distribución de las Frutas importadas
Fuente : Korean Rural Economic
Institute
Slide21Tipo de comercios por menorHipermercados : E-Marte (Grupo
Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart(90 tiendas
Supermercados: Lotte
Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (
Tesco
)
Almacenes:
Lotte
Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department Store (7 tiendas)Tienda de 24 horas (Convinience
Store): Family Mart (Bokwang
), 7/11 (Grupo Lotte) etc.
Slide22Tiendas de Conveniencia 24H
Fuerte presencia de productos MP.
Áreas para preparar/calentar/comer
Amplia variedad en Comidas listas
13% de crecimiento en ventas en 2012 / Otros formatos crecieron el 3%
Slide23Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012
Número
HTS
Producto
Toneladas
CIF 1,000 USD 2012
0901
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
106,119
477,206
090111
Not
decaffeinated
(Green bean)
99,751
382,461
090112
Decaffeinated
(Green
bean)
477
2,670
090121
Not
decaffeinated
(
Roasted
)
5,326
89,541
090122
Decaffeinated
(Roasted)
58
2,462
0603
Cut
flowers
and
flower
buds
of a
kind
suitable
for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
2,981
9,712
060311
Rose
23
295
060312
Carnation
292
664
Slide24Principales exportadores de Café a Corea 2012
País
HTS
Toneladas
CIF 1,000 USD
Brasil
0901
20,130
91,705
Vietnam
0901
35,892
73,828
Colombia
0901
12,137
61,108
Honduras
0901
9,111
42,492
Estados Unidos
0901
2,648
39,135
Perú
0901
8,950
39,090
Etiopía
0901
4,024
22,322
Suiza
0901
264
17,562
Italia
0901
1,012
14,036
Guatemala
0901
2,037
11,151
Total
0901
106,119
477,206
Slide25Marawaka
Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col)
21,800 KRW = 19.5 USD 19,800 KRW = 17.7 USD 11,200 KRW = 10 USD
Café en Corea
Slide26Principales exportadores de Flores a Corea 2012
País
HTS
Toneladas
CIF 1,000 USD
China
0603
2,299
3,684
Colombia
0603
442
3,155
Tailandia
0603
116
1,297
Holanda
0603
31
586
Australia
0603
11
180
Nueva Zelandia
0603
6
170
la República de Sudáfrica
0603
13
139
Estados Unidos
0603
13
122
Kenia
0603
8
97
Malaisia
0603
5
63
Total
0603
2,981
9,712
Slide27Alimentos Preparados y Conservados
Slide28Ropa Interior
Influencia de lo orgánico y del concepto ¨
Body
Wear¨en lugar de Underwear
.
Crecimiento de 10% en 2012
En la mujer Coreana la funcionalidad y el complemento a su figura lidera la tendencia.
El uso de ropa exterior transparente ha reforzado la importancia de la ropa interior.
Fuente:
Euromonitor
Slide29Belleza y Cuidado Personal
Fuerte tendencia Metrosexual influenciada por la cultura K-pop y la TV.
Consumidores abiertos a propuestas nuevas siempre y cuando sean innovadoras y seguras.
Fuente:
Euromonitor
Slide30TLC y las oportunidades en el mercado
Coreano para los Exportadores Colombianos:
Slide31Fuente
: Ministerio de
Comercio
, Industria y
Turismo
.
SECTOR INDUSTRIAL
Condiciones de Acceso para
Colombia
Condiciones de Acceso para
Corea
98%
de los
bienes
industriales
estaran
desgravados
durante
la
imple
mentacion
del
tratado
.
El 2%
restante
sera
excento
en
maximo
5
anos
.
De acuerdo a las importaciones colombianas
procedentes de Corea en 2011:
26% será libre de impuestos sobre la implementa
ción
del TLC.
18% será
libre de impuestos
5 años después de la implementación del TLC.
6% será libre de impuestos 7 años después de la
implementación del TLC.
44% será libre de impuestos 10 años después de la implementación del TLC (automóviles, camiones y algunos productos de electrodomésticos).
El 3% restante será libre de impuestos 12 años después de la implementación del TLC.
Acceso TLC
Slide32Fuente
: Ministerio de
Comercio
, Industria y
Turismo
.
Condiciones de Acceso para Colombia
Condiciones
de Acceso para
Corea
Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas:
Libre impuestos para café verde.
Preparaciones de café: 2 y 3 años.
Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años.
Bananos: 5 años.
Frutas: 5, 7, y 10 años.
Verduras: 5, 7, y 10 años.
Tabaco: 10 años.
Cigarrillos: términos de 10 y 15 años.
El azúcar y alcohol etílico: 16 años.
Etanol: 5 años.
Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% de aumento anual para cortes finos.
Cerdo: 10 y 16 años.
Avicultura: 10, 12 y 16 años.
Productos lácteos:
Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años.
Bebidas lácteas: inmediato.
Leche en polvo: 100 Cuota
fija
.
95% de los productos agrícolas coreanos serán libres sobre la implementación del TLC
Acceso TLC
Slide33Lácteos
COREA
Se espera que el consumo de productos lácteos en Corea se incremente en alrededor un 15% en comparación con la década anterior, en parte debido al contacto de los coreanos con las dietas occidentales, y al crecimiento de los restaurantes de comidas rápidas. Los productos fortificados, bajos en grasa, y que posean aditivos funcionales (altos niveles de vitaminas y minerales) se hacen más populares entre los consumidores coreanos.
COLOMBIA
Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil, México, y Argentina, y así produce una amplia variedad de productos de origen lácteo. La leche colombiana posee porcentajes de proteínas y grasas, mayores a los de la leche de los productores más importantes del mundo. Posee también altos estándares de calidad, debido a que los productores se han preocupado por la implementación de sistemas innovadores en las técnicas alimentación y crianza de los animales; en la actualidad la OIE reconoce a Colombia como país libre de fiebre aftosa.
Slide34Café
COREA
En el mercado coreano el café instantáneo se ha diversificado en términos de sabores y por medio de la oferta de ingredientes bajos en azúcar, calcio y colágeno, con el objetivo de acabar con la percepción de los consumidores que el café instantáneo es poco saludable. Estos esfuerzos para atraer consumidores ha ayudado a mantener el nivel de ventas al por menor del café instantáneo.
COLOMBIA
Colombia cuenta con cultivos de cafés especiales que poseen características PREMIUM, como una mayor acidez que ofrece un sabor mucho más suave, mejor calidad de la infusión y aroma más intenso. Las empresas colombianas cuentan con certificaciones USDA
Organic
, BCS OKO GARANTIE,
Organic
Production
Methods
JAS, UTZ CERTIFIED, entre otras.
Slide35Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción
del
producto
Importaciones de Corea CIF US$ 2012
Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012
Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012
Arancel mínimo cobrado antes del TLC %
Años de desgravación pactados
Arancel máximo cobrado antes del TLC %
Años de desgravación con el acuerdo
Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas
691,809,000
73,801,244
92,877
8
0
8
0
Extractos.esencias
y concentrados de café
104,323,000
243,857,952
5,425,354
8
0
8
3
Café tostado sin
descafeinar
89,468,000
41,508,177
26,310
8
0
8
0
Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas
86,892,000
1,978,985
50,400
0
0
18
E
Demás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas
84,401,000
3,202,342
148,000
8
0
8
3
Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008.19. preparados o conservados de otro modo.
73,851,000
24,889,893
92,424
0
0
45
7
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
42,306,000
2,498,511
26,000
5
0
10
3
Slide36Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción
del
producto
Importaciones de Corea CIF US$ 2012
Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012
Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012
Arancel
mínimo
cobrado
antes del TLC %
Años de desgravación pactados
Arancel máximo cobrado antes del TLC %
Años de desgravación con el acuerdo
Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida
35,324,000
388,738,960
1,255,058
0
0
35
16
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas
25,103,000
40,495,506
418,706
5
0
10
7
Pasta de cacao sin desgrasar
19,379,000
2,817,568
74,314
5
0
10
3
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
3,841,000
546,043,164
1,682,438
0
0
25
5
Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras-frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed
3,186,000
73,040
18,481
0
0
30
7
Flores y
capullos
,
cortados
para
ramos
o
adornos
, frescos,
secos
,
blanqueados
,
teñidos
430,000
221,506,730
3,104
0
0
25
3
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
293,000
363,404,024
72,099
0
0
25
5
Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente
334,763,000
44,130,467
-
2
0
13
0
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado
223,819,000
20,342,720
-
0
0
20
10
Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos.
198,560,000
33,059,035
-
8
0
8
5
Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales
193,874,000
14,355,477
-
4.2
0
10
0
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q
192,747,000
5,414,170
-
1
0
13
0
Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos
171,213,000
11,268,661
-
8
0
8
5
Slide37Oportunidades en Manufactura para Colombia
Descripción del producto
Importaciones de Corea CIF US$ 2012
Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012
Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012
Arancel mínimo cobrado antes del TLC %
Años de desgravación pactados
Arancel máximo cobrado antes del TLC %
Años de desgravación con el acuerdo
Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado
563,780,000
21,969,228
1,435,978
8
0
8
0
Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg
458,162,000
22,430,759
26,815
1
0
13
0
Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños
258,071,000
111,186,654
404,197
1
0
13
7
Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales
204,124,000
19,040,414
54,494
2
0
13
0
Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado
132,267,000
4,250,083
26,318
8
0
8
0
Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas
57,205,000
1,824,904
-
0
0
13
0
Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes
13,306,000
3,672,484
-
0
0
13
0
Slide38Conectividad y logística
Colombia - Corea
Slide39Logística
Acceso Marítimo
Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos
Slide40