の勝者 名古屋市立大学 森田ゼミ 動機 スマートフォンの普及 SNS 市場の拡大 CM ニュースなどで大きく注目されている トップを争う ID: 801415
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Slide1
DeNA vs GREE
~明日の勝者~
名古屋市立大学 森田ゼミ
Slide2動機
・スマートフォンの普及
・
SNS
市場の拡大・CM・ニュースなどで大きく注目されている
トップを争う
DeNA
社、
GREE
社!!
今後の
SNS
市場を展開していくのはどちらなのだろうか?
Slide3目次SNS
市場と各企業の概説財務分析DeNAとGREEの比較今後の展開
まとめ
Slide4SNSの全体の現状
SNSとは? 人と人のつながりを促進
・コミュニケーションを円滑にする手段や場所を提供
・新たな人間関係を構築
日本におけるSNSの特徴・PCより携帯での利用者が多い・ 収益性が極めて高い
Slide5SNSの収
益構成①
収益構成
有料課金収入
広告メディア収入
Slide6収益構成②
GREE
DeNA
課金売上が収益の大半を占める
各社決算資料より作成
Slide7GREEの成り立ち
2004年12月GREEの運営を目的としたグリー株式会社を設立
2007
年
5月初のモバイルソーシャルゲーム「釣り★スタ」をリリース2010年8月スマートフォン向けGREEをリリース同年12月GREE Platformをオープン化
Slide8DeNAの成り立ち
1999年3月有限会社ディー・エヌ・エーを設立同年
11
月オークションサイト「ビッダーズ」を開始
2004年3月ケータイオークションサイト「モバオク」を開始2006年2月「モバゲータウン」を開始2009年8月「モバゲータウン」のオープン化を決定
Slide9代表作
(GREE)2007年 釣り★スタ
日本の携帯ソーシャルゲームの草分け的存在
ゲームと相性の良い「釣り」に着目
2010年 ドラゴンコレクション コナミをパートナーに大ヒット TGC要素を持つゲーム
Slide10代表作(
DeNA)2009年 怪盗ロワイヤル
ユーザー数
1000
万人超 一人で遊ぶゲームからソーシャルゲームへ2011年 シンデレラガールズ パッケージゲームでもともと人気シリーズ アイテム課金と相性のいいゲーム
Slide11財務分析による比較
~総合力・収益率~
DeNA
GREE
ROA47%49
%ROE
41
%
57
%
売上高総利益
84
%
92
%
売上高営業利益
50
%
52
%
売上高経常利益
50
%
52
%
売上高当期純利益
30
%
30
%
各社決算資料より作成
Slide12財務分析による比較②
~成長率~
DeNA
GREE
売上高成長率22%59
%総資産成長率
20
%
62
%
各社決算資料より作成
Slide13財務分析による比較③
~安全性~
DeNA
GREE
株主資本比率69%50%
流動比率
178
%
166
%
当座比率
163
%
136
%
固定比率
67
%
59
%
固定長期適合率
67
%
52
%
手元流動性
96
160
各社決算資料より作成
Slide14分析についての考察
成長率・収益率に関してはGREEが優れている。安全性に関してはDeNAが優れている。
財務分析によると
今の
成長率が高いのはGREEであるなぜDeNAが勝つのだろうか??
Slide15ARPU 一人当たり課金額
プラットホーム OSやハードウェなど、コンピューターを動作させる際の基本的な環境や設定オープン化
API
の規格を標準化し公開することコンプガチャ 一定のシリーズのアイテムをコンプリートすると、レアアイテムを取得することができるガチャガチャ商法
Slide16戦略の違い
DeNA会員数増を目標PC上のプラットホームはYahoo!と提携
外製ゲーム中心
GREE
ARPU増加を目標PC上のプラットホームは独自で展開内製ゲーム中心
Slide17売り上げ推移
http://media.looops.net/saito/2012/05/19/mixi_gree_mobage_ca-3/
1
2
Slide18①について
DeNAオープン化の成功 →売上増加Yahoo!
と提携
→会員数増加
内製ゲームの不調 →伸び悩みGREE遅れてオープン化→追いかける形にコンプガチャ先行導入 →売上の急上昇
Slide19②について
DeNAコンプガチャを遅れて導入 →伸び悩みから脱却コンプガチャ規制
→多少のダメージを受けるも、課金人数増加により売上は維持
GREE
コンプガチャ規制 →コンプガチャによるゲームが大半を占め、重課金ユーザーが主な収益源のため大ダメージ
Slide20考察会員増加により多数からバランス良く課金される仕組みを構築した
DeNAの戦略が市場の変化に対応することができ、再逆転の結果となった。今後も激しい変化を遂げる市場であるから、強固な地盤を持つDeNAがこの先の戦いを制する公算が高い。
Slide21国内ソーシャルゲーム市場予測(売上)
ソーシャルゲームの正体を探る(
Ⅳ
)より作成
2012年から成長は鈍化し、安定成長に
今後の展開
Slide22今後の展開
国内ソーシャルゲーム市場は伸びしろが小さくなっていく今後は国内ソーシャルゲーム市場以外のセグメントでの事業展開も考え始めなければ
な
らない
Slide23多角化
Slide24関連企業売上(DeNA)
EC事業(モバオク・ペイジェント)
旅行代理事業(エアーリンク)
EDINET
DeNA決算資料より作成
単位:百万円
単位:百万円
Slide25海外展開
DeNA
GREE
プラットフォーム
統一地域ごとに調整
対応力
硬直的
柔軟性あり
コスト
低い
高い
戦略
ARPU
の向上を主軸に置いている
知名度の上昇させ会員数の増加を主軸に置いている
Slide26今後の課題(海外進出)
どちらも海外売上は日本の1割未満。まだ初期投資段階であり、成否が出るのはまだ先 スタートは
GREE
優位だ
が、長期的には強固な地盤 を築けるDeNAが優位ただし
Slide27まとめ①高い収益性と成長率で
GREEは、DeNAと並ぶ企業規模になった。
しかし、
GREE
は重課金者に頼った不安定な収益構造また、現在はSNS事業以外への投資が少なく資源を活用できていない
Slide28まとめ②DeNA
はSNS事業では一つの層によらない収益構造で基盤が安定DeNAは今後まだ成長の余地が十分に残されている
また、多角化分野が好調であり多角化のメリットを享受できている
ARPU比較
各社決算資料より作成
Slide30会員数の推移
http://
blog.shares.ne.jp/2012/05/greearpu20123.html
(万人)
Slide31両社特徴まとめGREE
一発の勢いあり、影響受けやすく波が大きいDeNA 安定した事業基盤により外部要因に強く波が小さい
継続的な発展を考えると
Slide32現状ではDeNA
が優勢
Mobage
アイドルマスターシンデレラガールズより出演
Slide33参考文献EDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)
GREE(http://www.gree.co.jp/)DeNA(http://www.dena.jp/)まつもとあつし『
ソーシャルゲームのすごい仕組み
』
アスキー新書2012.4荒木正人『ソーシャルゲームの正体を探る』