Guidefonder 2 Starka aktiemarknader överlag Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina håller relativt höga nivåer Låg inflation ID: 287150
Download Presentation The PPT/PDF document "1 Utveckling" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.
Slide1
1Slide2
Utveckling
Guidefonder
2Slide3
Starka aktiemarknader överlag
Den
Amerikanska
konjunkturen går över förväntan
Konjunkturen i Europa ser ut att vända
Kina håller relativt höga nivåer
Låg inflation
Fördubbling av tioåriga räntor i USA och Sverige
Vinsterna faller
PE-talen
16,5 något över ett historiskt genomsnitt
Politisk oro i USA, Italien, Cypern & Syrien Tillbakadragning av stimulanserOro i tillväxtmarknadernaFörvärv, bud och nyintroduktioner tillbaka
Sammanfattning 2013
Aktiva positioner Indecaps förvaltning:Neutral aktier j.m.f räntorInom aktier överviktas tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader Inom räntor överviktas hedgefonder samt företagsobligationer på bekostnad av svenska obligationer samt svenska korträntor
3Slide4
Indecap
Bildades januari 2002
Är en aktiv investeringskonsult
Under tillsyn av Finansinspektionen
Förvaltar ca
12 mdr (50/50
Retail
vs. Institutionell)
Aktiefonder (Global, Sverige och Tillväxt), Obligationsfond,
Hedge
samt Allokering. Fondtillstånd hösten 2005, Guidefonder 2006, Sparbanken fonder 2008 samt IPS 20124Slide5
Ägarbild
5Slide6
God diversifiering med begränsad kapitalinsats
Deltagande i stor tillgångsmassa =
kraftfulla rabatter
hos underliggande fonder
Åtnjuta löpande kvalitativ och kvantitativ bevakning av investering
Tillgång till ”stängda” förvaltare
Fördelar
fond-i-fond
6Slide7
Investeringsprocess
Fonddatabas
195 000 fonder,
kontakter
Kategorisering
av Fonder
Underkategorisering
av Fonder
Kvantitativ Analys
Kvalitativ Analys
Investeringsutskott
Portföljkomposition
Implementering
Uppföljning/UtvärderingIntervjuDue Diligence
7Slide8
Devan Kaloo
VS
Bryan Collings
sedan 2002-12-31 tom 2012-12-31
Index 354%
8Slide9
Hexam Global Emerging Market
Aberdeen Global Emerging Market
50% Aberdeen & 50% Hexam
9Slide10
Guide
Aktiefond Sverige
Rating
5
år
10Slide11
Rating
5
år
Guide
Aktiefond Sverige
11Slide12
Storbolag
Medel
Småbolag
Tillväxt
Mix
Värde
Simon BlecherIngemar Syrén
Lars Bergqvist
Gunnar Håkansson
Tomas
Risbecker
Indecaps Svenska Förvaltningsteam
Torgny Prior
12Slide13
Guide
Aktiefond Global
Rating
5 år
13Slide14
Rating
5 år
Guide
Aktiefond Global
14Slide15
Storbolag
Medel
Småbolag
Tillväxt
Kristia
n
Falnes
Peter
Robson
Mix
Värde
R
ajiv
Jain
David Dalgas
Indecaps Globala Förvaltningsteam
15Slide16
Guide
Tillväxtmarknadsfond
Rating
5 år
16Slide17
Rating
5 år
Guide
Tillväxtmarknadsfond
17Slide18
Storbolag
Medel
Småbolag
Tillväxt
Mix
Värde
Kristoffer Stensrud
Devan
Kaloo
Rajiv
Jain
Indecaps Förvaltningsteam Tillväxtmarknad
Allan
Cornway
18Slide19
Guide
Företagsobligation
Rating
5 år
19Slide20
Guide Företagsobligation
Rating
5 år
20Slide21
Andreas Hälldahl
Ränteduration
0,25 år
Kreditduration
4 år
Yield
2,9%
Fredrik
Tauson
/ Magnus Nilsson
Indecaps
Förvaltningsteam för Guide Företagsobligationsfond
SPP Företagsobligationsfond
Karin Haraldsson
Ränteduration
0,25
År
Kreditduration
3,8 år
Yield
4,0
%
Lannebo
Corporate
Bond
Catella
Corporate
Bond
Flex
Ränteduration
0,65 år
Kreditduration
5 år
Yield
6,0
%
Evli
Investment
Grade
Mikael Lundström
Ränteduration
3,5 år
Kreditduration
4 år
Yield
4,0
%
Guide Företagsobligations-
fond
Ränteduration
1,5 år
Kreditduration
3,7 år
Yield
3,6%
21Slide22
Guide
Hedgefond
Guide Hedgefond
Jämförelseindex
Alpha
Avk. sedan årsskiftet
1,5
%
0,8%
0,7
%
Avk. senaste 12 mån.
2,0
%
0,9%
1,1
%
Årlig avk. sedan start
5,5%
2,2%
3,3
%
Årlig standardavvikelse, %
2,6%
0,4%
Konsistens, %
78,8
-
22Slide23
Guide Hedgefond relativt svenska hedgefonder
2007-12-31 till 2013-07-31
* Guide Hedgefond fr.o.m. starten 2007-12-31
Risk
Årlig Avkastning
Sharpekvot
23Slide24
Diversifiering strategier Guide Hedgefond
Guide Hedgefond
Long/Short Equity
Managed Futures
Global Macro
Multi Strategy
Fixed Income Arbitrage
Adapto
Alcur
Foghorn
Futuris
Nordic Fund
Thyra
Tanglin
Nordkinn
Lynx
Excalibur
Nektar
Skandia Global Hedge
24Slide25
Fondguide
Offensiv
25Slide26
Fondguide
Offensiv
26Slide27
Fondguide
Bas
27Slide28
Fondguide
Bas
28