Az MNB hitelezési felmérésének aktuális eredményei - PowerPoint Presentation

Slide1

Az MNB hitelezési felmérésének aktuális eredményei 2012. II. negyedév*

Pénzügyi stabilitás

Magyar Nemzeti Bank

2012. augusztus 29.

* A prezentáció az MNB Hitelezési felmérésének és a háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele (H34) adatszolgáltatás eredményein alapul

Slide2

A lakáshitelek állami kamattámogatása jelentősen csökkenti a jelenlegi 13 százalék körüli kamatszintet, ugyanis a támogatott lakáscélú hitelek teljes hitelköltsége 9 százalék körül

alakul a támogatás elejénA teljes hitelköltség csökkenése

élénkítheti a keresletet, a bankok aktívabbá válnak a piacon, amely ugyan nem jelentős, de érzékelhető növekedést okozhat az új kihelyezésekben

A vállalati hitelfeltételek tovább szigorodtak az előző negyedév soránA vállalati hitelfeltételek szigorításában tovább csökkent a hitelezési képesség szerepe, a külföldi források kiáramlása lassul

Az alacsony hitelezési hajlandóság szerepe ismételten megnőtt, amely a kedvezőtlen makrogazdasági környezettel magyarázható

Főbb megállapítások

Slide3

3

Háztartási szegmens

Slide4

A hitelezési feltételek a háztartási szegmensben: a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége

Korrekció a háztartási hitelek összesített feltételeiben

4

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

A szigorítók nettó aránya irányt jelez, nem mértéket

Slide5

A hitelezési feltételek a háztartási szegmensben: a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége

Mind az ár-, mind a nem árjellegű feltételekben

5

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

A szigorítók nettó aránya irányt jelez, nem mértéket

Slide6

Hitelkereslet a háztartási szegmensben: az erősebb és a gyengébb keresletet észlelő bankok arányának különbsége

Az állami kamattámogatás fordulatot hozhat a lakáscélú hitelek keresletében

6

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

Slide7

A forintalapú jelzáloghitelek simított teljes hitelköltsége (THM)

A kamatláb 9 százalék körüli értékre csökken a jelenlegi magas hitelköltségekről…

7

Forrás: MNB.

Megjegyzés: a kamatok

simítását 3-hónapos mozgóátlaggal végeztük.

Kamattámogatás THM szint

Slide8

Az otthonteremtési kamattámogatás legfontosabb feltételei

…a kamattámogatás 5 éve során…

8

Slide9

Új kihelyezések a háztartási szegmensben

…amely a bankok piacra lépésén keresztül nem jelentős, de érzékelhető növekedést okozhat az új kihelyezésekben

9

Forrás: MNB.

Slide10

10

Háztartási portfólióminőség

Slide11

11

A várakozásoknál nagyobb portfólióromlás a háztartásoknál…

Forrás: MNB.

90 napon túli késedelemben lévő és átstrukturált hitelek aránya a teljes hitelállományhoz viszonyítva

4,89%

1,74%

8 %

Slide12

12…a hitelszegmensek döntő többségénél

Forrás: MNB.

90 napon túli késedelemben lévő hitelek aránya az adott szegmens teljes hitelállományához viszonyítva hiteltípus szerint

Slide13

13

Forrás: MNB.

Az állományi hatás szerepe csökkent,a portfólió romlásé azonban jelentősen erősödött

A teljes háztartási hitelállományban a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek arányában bekövetkezett változások dekomponálása

Slide14

14

Vállalati szegmens

Slide15

A hitelezési feltételek a vállalati szegmensben: a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége

A vállalati hitelezési feltételek tovább szigorodtak…

15

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

A szigorítók nettó aránya irányt jelez, nem mértéket

Slide16

A hitelezési feltételek a vállalati szegmensben: a szigorítást és az enyhítést jelző bankok arányának különbsége

…az ár- és nem árjellegű feltételek egyaránt

16

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

Slide17

Egyes tényezők hozzájárulása a hitelezési feltételek enyhüléséhez/ szigorításához a vállalati hitelezési szegmensben

Szigorításokban jelentősen csökkent a hitelezési képesség szerepe, míg a hitelezési hajlandóságé erősödött

17

Forrás: MNB.

Slide18

A külföldi források és a magyar CDS-felár negyedéves változása valamint a likviditási helyzet hozzájárulása a hitelezési feltételekhez

Amit a hitelezési képesség esetén a relatív javulás magyarázhat a refinanszírozásban …

18

Forrás:

Bloomberg

, MNB.

Slide19

A makrogazdasági környezet alakulása, valamint a ciklikus tényezők hatása a hitelfeltételek változására

…míg a csökkenő hitelezési hajlandóságot a kedvezőtlen makrogazdasági környezet magyarázhatja

19

Forrás: KSH, MNB.

Slide20

Hitelkereslet a vállalati szegmensben: az erősebb és a gyengébb keresletet észlelő bankok arányának különbsége

Növekvő kereslet a rövid, csökkenő kereslet a hosszú lejáratú hitelek iránt

20

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

Slide21

A vállalati hitelállomány alakulása árfolyamhatástól megtisztítva (2008. október=100)

A magyar vállalati hitelezés kissé tovább távolodik a régiótól és régi önmagától

21

Forrás: nemzeti jegybankok.

Slide22

Összefoglaló táblázat a kínálat és a bankok által észlelt kereslet alakulásáról,

valamint várható alakulásáról Magyarországon

Főbb megállapítások

22

Forrás: MNB a bankok válaszai alapján.

Slide23

A lakáshitelek állami kamattámogatása jelentősen csökkenti a jelenlegi 13 százalék körüli kamatszintet, ugyanis a támogatott lakáscélú hitelek teljes hitelköltsége 9 százalék körül

alakul a támogatás elejénA teljes hitelköltség csökkenése

élénkítheti a keresletet, a bankok aktívabbá válnak a piacon, amely ugyan nem jelentős, de érzékelhető növekedést okozhat az új kihelyezésekben

A vállalati hitelfeltételek tovább szigorodtak az előző negyedév soránA vállalati hitelfeltételek szigorításában tovább csökkent a hitelezési képesség szerepe, a külföldi források kiáramlása lassul

Az alacsony hitelezési hajlandóság szerepe ismételten megnőtt, amely a kedvezőtlen makrogazdasági környezettel magyarázható

Főbb megállapítások