OPORTUNIDADES COMERCIALES EN BRASIL - PowerPoint Presentation

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OPORTUNIDADES COMERCIALES EN BRASIL

Dra. Valeska V. Geldres WeissFacultad de Cs. Jurídicas y EmpresarialesUNIVERSIDAD DE LA FRONTERATemuco, 10 de julio de 2019

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El mercado interno, es el responsable por el giro de la economía nacional, se compone de más de 150 millones de ciudadanos en edad económicamente activa y 102 millones en la denominada Nueva Clase “C”.

nueva clase media brasileña.

https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/guia_pais_brasil_2018-2.pdf

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BRASIL

CAPITAL Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL PAÍS

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Fuente: Emol.com -

https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/03/23/942085/Las-cifras-que-marcan-las-relaciones-economicas-entre-Chile-y-Brasil.html

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Fuente: Emol.com -

https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/03/23/942085/Las-cifras-que-marcan-las-relaciones-economicas-entre-Chile-y-Brasil.html

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FICHA DE MERCADO – PROCHILE

Mercado de Alimentos

Funcionales en Brasil Septiembre

/ 2018 Oficina Comercial São Paulo

Principales actores en la distribución

Los canales de comercialización varían de acuerdo con el producto, pero los más utilizados son:

•

importador/distribuidor,

•

oferta directa (por el exportador) en destino

•

o por medio de representante comercial local

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Estudio de Mercado Smart

Cities

/

São Paulo – Brasil

Septiembre 2018

Tecnologías innovadoras orientadas hacia las llamadas Smart

Cities

(ciudades inteligentes)

En Brasil, el principal público objetivo para las tecnologías con el concepto

smart

cities

son:

los

gobiernos municipales (a través de sus alcaldes, además de los secretarios municipales de ciencia, tecnología e innovación y de desarrollo

económico)

los

gobiernos estadual y federal.

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-servicios-smart-cities-en-brasil///

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Estudio de Mercado Smart

Cities

/

São Paulo – Brasil

Septiembre 2018

Otros

sectores son potenciales clientes de estas

tecnologías son:

• Constructoras de condominios residenciales (

smart

house

) y comerciales;

• Proveedores de soluciones de TI;

• Proveedores de soluciones de red;

• Prestadores de servicios de Telecom;

• Prestadores de servicios de transporte;

• Empresas privadas proveedoras de servicios públicos (energía, educación, agua, gestión del tránsito, entre otros).

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-servicios-smart-cities-en-brasil///

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Estudio de Mercado Smart

Cities

/

São Paulo – Brasil

Septiembre 2018

Según

estudio realizado por la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI),

110 empresas con sede en Brasil

poseen soluciones compatibles para las denominadas

smart

cities

y que están aptas para hacer parte del Ambiente de Demostración de Tecnologías para Ciudades

Inteligentes

.

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Estudio de mercado Videojuegos

en BrasilProchile, Octubre 2018

El videojuego propiamente consiste en propiedad incorpórea de naturaleza autoral y, por lo tanto, su

comercialización consiste esencialmente en la negociación de los derechos de autor

asociados a él.

Brasil es el 13º mayor mercado en el ranking mundial de videojuegos y el 1º en América Latina;

Alto

consumo de videojuegos en el mercado;

Crecimiento

de las ventas on-line, que facilita el acceso al mercado;

Además

de los

micro pagos

, las inversiones en modelos de cobro por medio de suscripciones también deben crecer en ese sector. Apple Store y Google Play han trabajado para desarrollar juegos con características de prestación de servicios de suscripción mensuales.

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-sobre-servicios-de-videojuegos-en-brasil/

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Marco legal y regulatorio del subsector

Hay tres caminos de protección para la propiedad intelectual de los videojuegos:Derecho de autorLey del software

Registro de marcahttps://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-sobre-servicios-de-videojuegos-en-brasil/

Estudio de mercado Videojuegos

en Brasil

Prochile, Octubre 2018

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Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

Para lograr penetrar en el mercado brasileño en su actual fase, se recomienda enfocarse en el segmento con mayor potencial que son juegos para smartphones, con venta en tiendas virtuales, que elimina impuestos, publishers y costos con logística.

Con el avance anual del sector, la promoción y la distribución

de los juegos se convierten en desafíos tanto para empresas brasileñas como para las internacionales.

Iniciar lo ante posible el acercamiento con el mercado brasileño a través de las principales

ferias y eventos

del sector

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-sobre-servicios-de-videojuegos-en-brasil/

Estudio de mercado Videojuegos

en Brasil

Prochile, Octubre 2018

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Estudio de mercado

Jugo de Frutas en BrasilProchile, 2017

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-jugo-de-frutas-en-brasil/

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Chile figura entre los 3 mayores vendedores de jugos a Brasil

, pero no como producto final en los puntos de venta

.

En

las principales cadenas de supermercados, el consumidor encuentra, en su gran mayoría marcas de productos fabricados o envasados en Brasil.

Uno

de los principales motivos, es que Brasil cuenta con grandes industrias de bebidas y estas empresas tiene buenos canales de distribución, en un país de dimensión continental,

la

distribución

ejerce un factor diferenciador

a la hora de alcanzar a los principales estados del país.

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POSIBLES ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN, PROSPECCIÓN O MANTENCIÓN DEL MERCADO.

Producto poco explotado y

poco conocido

por el consumidor final brasileño.

Se recomienda generar relaciones comerciales en forma directa con

importadores y gerentes de cadenas de supermercados.

Con una estrategia de marketing enfocada al

jugo de fruta 100%, o funcional

, productos con mayor potencial de mercado.

Estudio de mercado

Jugo de Frutas en Brasil

Prochile, 2017

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https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-jugo-de-frutas-en-brasil/

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Estudio de mercado

Jugo de Frutas en Brasil

Prochile, 2017

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ETIQUETADO NUTRICIONAL

La etiqueta nutricional se aplica a todos alimentos y bebidas producidos, comercializados y envasados en la ausencia del cliente y listo para oferta al consumidor Declaración obligatoria de nutrientes Declaración simplificada de nutrientes

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Estudio de mercado

Jugo de Frutas en Brasil

Prochile, 2017

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Estudio de Mercado

Flores en BrasilProChile, Septiembre 2012

https://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_10_26_12171506.pdf/

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La cadena de distribución es

corta.Básicamente se compone de un productor / cooperativa o importador, que distribuye en los centros de comercialización a los supermercados, minoristas, floriculturas, profesionales del sector (decoradores, paisajistas, floricultura, etc.) e incluso al consumidor final.

https://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_10_26_12171506.pdf/

Estudio de Mercado

Flores en Brasil

ProChile, Septiembre 2012

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El Estado de São Paulo, concentra los principales centros de distribución de Brasil, estos son:

Veiling – Holambra

: principal centro de comercialización de flores y plantas de Brasil, es responsable por un 45% del mercado brasileño, concentra aproximadamente 400 productores brasileños de flores.

Ceagesp

– São Paulo

: mercado terminal con 700 mil m², comercializan cerca de 350 mil toneladas de productos por mes, entre frutas, verduras y

flores

.

CEASA

Campinas

: es un mercado permanente de flores que tiene 30 mil m2 y más de 360 productores de plantas y flores.

https://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_10_26_12171506.pdf/

Estudio de Mercado

Flores en Brasil

ProChile, Septiembre 2012

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

“Cash & Carry” mayorista que se especializaran en atender a los profesionales del sector de flores y plantas.Supermercados

importante canal de distribución.

“

Garden Centers

”

,

tiendas

especializadas flores, plantas ornamentales

y productos de

paisajismo.

https://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_10_26_12171506.pdf/

Estudio de Mercado

Flores en Brasil

ProChile, Septiembre 2012

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La Araucanía y Brasil

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Promedio

US$3.317.215

43 empresas

exportadoras

Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile

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Top 5 exportadoras en

2018

95% de las exportaciones

Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile

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Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile

Principales 20 exportadores

95% de exportaciones entre 2013-2018

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Productos exportados 2013-2018

Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile

29%

13%

13%

12%

67%

____

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TURISMO RECEPTIVO

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De los

6.449.883

turistas que llegaron a Chile en 2017

553.265

eran provenientes de Brasil

Por lo que Brasil es el

2do mayor país emisor

de turistas para Chile

PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE BRASIL

Quienes dejan alrededor de

US$462,7 millones

al país por concepto de turismo

El

41%

de

los

brasileños viajan 3 o más veces al año

Fuente:

Subturismo

–

Sernatur

, 2015

Fuente:

Subturismo

–

Sernatur

, 2018

Slide34

Fuente:

Subturismo

– Sernatur

, 2015

ESTACIONALIDAD DE LAS LLEGADAS

LLEGADAS POR AÑO

TENDENCIAS DEL TURISMO RECEPTIVO DE BRASIL

Sus

visitas se concentran en

temporada baja

, principalmente en el tercer

trimestre, que

corresponde a los meses de

julio

,

agosto

y

septiembre

.

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Fuente:

Subturismo

– Sernatur

, 2015

Nota: Las cifras son calculadas en base a preguntas con respuesta múltiple, por lo que los porcentajes no necesariamente deben sumar 100%

PRINCIPALES LUGARES V

I

SITADOS

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PERFIL DEL TURISTA BRASILEÑO

Gastan cerca

de

US$104,8

diarios

El principal motivo del viaje son las

vacaciones

y el

ocio

, promediando una

permanencia de 8 noches

.

¿Con quién viaja y comparte un mismo presupuesto?

Fuente:

Subturismo

–

Sernatur

, 2015

Fuente:

Sernatur

, 2019

su gasto es

1,5 veces

mayor al de los turistas argentinos

y

2 veces

mayor al de los turistas de Europa.

¿Cuándo eligen destino?

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Fuente:

Subturismo

–

Sernatur

, 2015

Nota: Las cifras son calculadas en base a preguntas con respuesta múltiple, por lo que los porcentajes no necesariamente deben sumar 100%

DÓNDE ALOJAN

SERVICIO DE ALIMENTACÍÓN UTILIZADO

PAQUETE TURÍSTICO

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Fuente:

Subturismo

–

Sernatur

, 2015

Notas:

1.

La Pregunta se realiza solo a aquellas personas que manifiestan como principal motivo de viajes Vacaciones.

2

: Las cifras son calculadas en base a preguntas con respuesta múltiple, por lo que los porcentajes no necesariamente deben sumar 100%

3

: En base a los turistas con residencia en Brasil en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Pablo

EXPERIENCIAS DE MAYOR INTERÉS VIVIDAS EN CHILE

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

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Javier

Ocaranza

, director

de ventas de LATAM

Airlines

Group

.

2019

Actualmente LATAM

Airlines

Group

opera con más de

12 vuelos diarios

desde

Rio de Janeiro

,

Puerto Alegre

y

Sao Paulo

hacia

Santiago

desde donde hay vuelos a

17 destinos nacionales.

Desde octubre se contará con conexión directa desde

Brasilia

a

Santiago

LLEGADA DE TURISTAS BRASILEROS 2014

86,5%

Aéreo

13,5%

Frontera

Terrestre

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CONCLUSIONES

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OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS

CHILENOS1 ALIMENTOS Y BEBIDASEntre los alimentos que deben aumentar el consumo en los próximos años son los

productos orgánicos, especialmente, los lácteos y otros productos de origen animal, con

mayor valor

agregado

. El

consumidor brasileño, cambió la forma de comprar, es decir, está preocupado con

más calidad

, se preocupa con origen y producción del producto, sus impactos para la salud y medio ambiente, buscan por productos sanos y políticamente correctos

.

2 SERVICIOS

El

sector de servicios es fundamental para la economía

brasileña.

Brasil está en 21º lugar entre los países importadores de servicios

.

Sin embargo, aún es un país con muchas barreras de acceso, y dada la cultura local, se observa que los clientes brasileños resisten a contratar servicios que no cuentan con un apoyo local.3 INDUSTRIARespecto al sector industrial, Brasil es un país, que todavía hay mucho que desarrollar, debido a la crisis de los últimos años, el país prácticamente paró con inversión de nuevas tecnologías. Los consumidores brasileños están siguiendo la tendencia mundial, dónde el impacto ambiental, rastreabilidad, reciclaje, consumo consciente están cada vez más presente a la hora de decidir por la compra de un producto. Por este motivo, algunos especialistas apuestan que las oportunidades están en tecnologías que traen eficiencia en los procesos industriales y logística.

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/como-hacer-negocios-con-brasil/

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Productos exportados 2013-2018

Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile

29%

13%

13%

12%

67%

____

Slide43

Asesorarse de la legislación local (muy cambiante y con desagregación estadual), para que estas informaciones acompañen desde el primer momento la gestión comercial y así formar una base muy sólida

.

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/el-mercado-de-alimentos-funcionales-en-brasil//

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Estudio de Mercado Smart

Cities

/

São Paulo – Brasil,

Sep

2018

Marco

legal y regulatorio del subsector

para la adquisición

de productos y servicios

Smart

:

Disposiciones

de la Ley Federal nº 8.666/93 y la legislación municipal que existe sobre el tema

;

Las

concesiones se rigen por las reglas específicas de la Ley Federal nº 8.987/95;

Las Asociaciones Público-Privadas, hay la Ley Federal nº 11.079/04 (y eventual legislación del municipio sobre las PPPs);

Loa Términos de Cooperación No Onerosa y los modernos y diversos arreglos posibles bajo la égida de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley Federal nº 13.243 / 16). Toda

contratación pública brasileña debe presentarse al mercado acompañada de documento técnico (generalmente denominado "Término de Referencia"), que contenga la máxima delimitación de aquella pretensión pública.

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-servicios-smart-cities-en-brasil///

Slide45

Tratamiento tributario

En

la importación de servicios, tenemos básicamente 6 (seis) tributos que podrán incidir dependiendo del servicio:

• PIS/

Pasep

-Importación;

•

Cofins

-Importación;

• Contribución e Intervención en el Dominio Económico (

Cide

);

• Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF);

• Impuesto sobre la Renta Retenido en la Fuente (IRRF);

• Impuesto Sobre Servicio de Cualquier Naturaleza (ISSQN).

https://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-servicios-smart-cities-en-brasil///

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COUROMODA

de Couro e Acessórios de Moda

13 a 15 de enero de 2020

ABIMAD

Móveis e Acessórios de Alta Decoração

23 a 26 de julio de 2019.

ABUP HOME & GIFT

Home

14 a 18 de agosto de 2019

ABUP TÊXTIL

Textil

14 a 18 de agosto de 2019

ABRIN

Juguetes

08 a 11 de marzo de 2020

EXPO REVESTIR

Revestimientos

10 a 13 de marzo de 2020

FIEMA BRASIL

Tecnologia medio ambiente

14 a 16 de abril de 2020

HAIR BRASIL

Belleza, cabello, estética

18 a 21 de abril de 2020

AGRISHOW

Teconología agrícola

27 de abril a 01 de mayo de 2020

APAS SHOW

Supermercados

06 a 09 de mayo de 2019

EXPOSEC

Seguridad

14 a 16 de mayo de 2020

FCE COSMETIQUE

Industria cosmética

02 a 04 de junio de 2020

HOSPITALAR

Hospitalaria

19 a 22 de mayo de 2020

VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMAC LATIN AMERICA

Mármol y granito

11 a 14 de febrero 2020

BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA / NATURALTECH

Productos orgánicos y agroecología

17 a 20 de junio de 2020

FISPAL CAFÉ / FOOD SERVICE / SORVETES

Sector cafetero

16 a 19 de junio de 2020

HORTITEC

Protegido e Culturas Intensivas

26 a 28 de junio de 2019

FISPAL TECNOLOGIA

Industria alimentos y bebidas

16 a 19 de junio de 2020

ABF FRANCHISING EXPO

Franquicias

03 a 06 de junio de 2020

ESCOLAR OFFICE BRASIL

Papelería, Escuelas y Oficinas.

04 a 07 de agosto de 2019

EXPOMAC

Industria Metal Mecánica

19 a 22 de septiembre de 2018

BIJOIAS

Joias de Prata e Semijoias

14 y 15 de agosto de 2020

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“Es fundamental que diversifiquemos nuestra oferta turística para ampliar el abanico de opciones que les estamos brindando. Si bien se caracterizan por ser

amantes del vino

,

la nieve

y

las compras

, se están abriendo a nuevos nichos, como las

experiencias de lujo

y de

naturaleza

y

aventura

, como el

enoturismo

y el

astroturismo

; y también al

intercambio con la cultura local

y su

gastronomía

”

Andrea

Wolleter

Directora

Nacional de

Sernatur

, 2019