Oportunidades Comerciales - PowerPoint Presentation

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Oportunidades Comerciales en COREAJulio 2013

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PROEXPORTInformación GeneralSituación Geográfica, Economía, DemografíaCultura e Historia

El Mercado CoreanoPoder de Compra y Tendencias en ConsumoParticularidadesOportunidadesQue y de donde importa Corea?Oportunidades para Colombia

El TLC con Corea y su impactoPreguntas y comentarios

Contenido

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Sobre nosotros…..

Entidad

encargada de

Promoción

Internacional

Exportaciones

, Inversión y

Turismo

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Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

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Información General

Corea del Sur

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Corea del Sur

Corea es:

8º mayor Importador

7º mayor Exportador12ª mayor Economía1º penetración de Internet

1º fabricante de Barcos

5º fabricante de Automóviles

6º productor de Acero

Área 100.200 km2

Colombia es 11 veces Corea.

PIB Per Capita: USD 32.270

Milagro del Rio Han.

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Corea del Sur

Fuente: Wikipedia

Área 100.200 km2

Colombia es 11 veces Corea en área.

Ciudad

Población

Seúl

9,794,304

Busán

3,414,950

Incheon

2,662,509

Daegu

2,446,418

Daejeon

1,501,859

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Población

Población: 50 millones

0-14

años

:

 

14.6%

15-24 años : 13.6% 25-54 años : 47.8%

55-64 años : 11.7%

65 años y mas: 12.3%

Pirámide Poblacional

Fuente: US

Census

Bureau

97,3% Coreanos

2,7

% otros

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Cultura e Historia

Hangul

: Alfabeto Coreano

El

hangul

fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Rey

Sejóng

el Grande

PASADO RECIENTE

1910

-1945

Periodo de ocupación japonesa

1950-1953 Guerra con

Corea

del Norte

En 1960

Ingreso per cápita US 155

(Colombia

US 252)

Fuente: Banco Mundial/Wikipedia

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Corea Hoy

Presidenta Park

Primera Mujer Presidenta en la historia de Corea

Lugar en el mundo:

8º mayor Importador

7º mayor Exportador

12ª mayor Economía

1º penetración de Internet

1º fabricante de Barcos

5º fabricante de Automóviles

6º productor de Acero

Fuente: NASA

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K Wave (Onda Coreana)

Slide12

Cultura Coreana, la mesa

Bibimbap

Comida al estilo Coreano

Soju

: Alcohol de arroz

20% Vol.

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Cultura de negocios

NegociaciónReunionesRelaciones Interpersonales

La Inclinación

Entrega de tarjetas de negocio

Puntualidad

Armonía

Paciencia

Escuchar

Slide14

El Mercado

Corea del Sur

Slide15

El Mercado Coreano

Corea del Sur importa entre cerca del 70% de sus

alimentos.

Los principales proveedores de alimetos son Estados

Unidos

, China

, Australia,

Brasil y Japón.Comida fresca y saludable preparada en forma sana (menos

grasa y sal).

Hogares con estilo de vida altamente

ocupado

están

consumiendo

más

comida

conservada

y

para

llevar

,

prefiriendo

aquellas

opciones

cuyos

ingredientes

son de

alta

calidad, con vegetales

cocidos

y carne.

Fuente:

Euromonitor

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Importaciones Coreanas de Frutas en 2012

Código

HTS

Producto

Toneladas

CIF 1,000 USD 2012

08

Frutas

840,171

1,298,003

0802

Other

nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled.

37,430

263,497

0803

Bananas, Including plantains, fresh or dried.

367,960

249, 921

0807

Melons

(including watermelons) and papaws (papayas), fresh.

1,878

1,851

080510

Orange

173,943

219,887

Slide17

Principales exportadores de Frutas a Corea 2012

País

HTS

T

oneladas

CIF 1,000 USD

Estados Unidos

08

256,300

635,877

Filipinas

08

439,690

308,405

Chile

08

65,147

168,993

Nueva

Zelandia

08

21,128

57,990

China

08

30,436

53,399

India

08

1,697

13,166

Tailandia

08

3,446

11,076

Perú

08

4,431

8,571

Vietnam

08

5,252

8,230

Canadá

08

1,567

8,163

Total

08

840,171

1,298,003

Slide18

Sand

ía

8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea)

Applemango

por unidad(

Taiwan

)

17,500 KRW

= 15 USD 6,900 KRW = 6 USD 6,500 KRW = 5.8 USD

Frutas Frescas

Slide19

Frutas Frescas

Piña por unidad (Filipinas)

Banano

1.2 kg (Filipinas) 3,500 KRW = 3.1 USD 4,500 KRW = 4

USD

Slide20

Canal de distribución de las Frutas importadas

Fuente : Korean Rural Economic

Institute

Slide21

Tipo de comercios por menorHipermercados : E-Marte (Grupo

Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart(90 tiendas

Supermercados: Lotte

Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (

Tesco

)

Almacenes:

Lotte

Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department Store (7 tiendas)Tienda de 24 horas (Convinience

Store): Family Mart (Bokwang

), 7/11 (Grupo Lotte) etc.

Slide22

Tiendas de Conveniencia 24H

Fuerte presencia de productos MP.

Áreas para preparar/calentar/comer

Amplia variedad en Comidas listas

13% de crecimiento en ventas en 2012 / Otros formatos crecieron el 3%

Slide23

Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012

Número

HTS

Producto

Toneladas

CIF 1,000 USD 2012

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.

106,119

477,206

090111

Not

decaffeinated

(Green bean)

99,751

382,461

090112

Decaffeinated

(Green

bean)

477

2,670

090121

Not

decaffeinated

(

Roasted

)

5,326

89,541

090122

Decaffeinated

(Roasted)

58

2,462

0603

Cut

flowers

and

flower

buds

of a

kind

suitable

for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.

2,981

9,712

060311

Rose

23

295

060312

Carnation

292

664

Slide24

Principales exportadores de Café a Corea 2012

País

HTS

Toneladas

CIF 1,000 USD

Brasil

0901

20,130

91,705

Vietnam

0901

35,892

73,828

Colombia

0901

12,137

61,108

Honduras

0901

9,111

42,492

Estados Unidos

0901

2,648

39,135

Perú

0901

8,950

39,090

Etiopía

0901

4,024

22,322

Suiza

0901

264

17,562

Italia

0901

1,012

14,036

Guatemala

0901

2,037

11,151

Total

0901

106,119

477,206

Slide25

Marawaka

Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col)

21,800 KRW = 19.5 USD 19,800 KRW = 17.7 USD 11,200 KRW = 10 USD

Café en Corea

Slide26

Principales exportadores de Flores a Corea 2012

País

HTS

Toneladas

CIF 1,000 USD

China

0603

2,299

3,684

Colombia

0603

442

3,155

Tailandia

0603

116

1,297

Holanda

0603

31

586

Australia

0603

11

180

Nueva Zelandia

0603

6

170

la República de Sudáfrica

0603

13

139

Estados Unidos

0603

13

122

Kenia

0603

8

97

Malaisia

0603

5

63

Total

0603

2,981

9,712

Slide27

Alimentos Preparados y Conservados

Slide28

Ropa Interior

Influencia de lo orgánico y del concepto ¨

Body

Wear¨en lugar de Underwear

.

Crecimiento de 10% en 2012

En la mujer Coreana la funcionalidad y el complemento a su figura lidera la tendencia.

El uso de ropa exterior transparente ha reforzado la importancia de la ropa interior.

Fuente:

Euromonitor

Slide29

Belleza y Cuidado Personal

Fuerte tendencia Metrosexual influenciada por la cultura K-pop y la TV.

Consumidores abiertos a propuestas nuevas siempre y cuando sean innovadoras y seguras.

Fuente:

Euromonitor

Slide30

TLC y las oportunidades en el mercado

Coreano para los Exportadores Colombianos:

Slide31

Fuente

: Ministerio de

Comercio

, Industria y

Turismo

.

SECTOR INDUSTRIAL

Condiciones de Acceso para

Colombia

Condiciones de Acceso para

Corea

98%

de los

bienes

industriales

estaran

desgravados

durante

la

imple

mentacion

del

tratado

.

El 2%

restante

sera

excento

en

maximo

5

anos

.

De acuerdo a las importaciones colombianas

procedentes de Corea en 2011:

26% será libre de impuestos sobre la implementa

ción

del TLC.

18% será

libre de impuestos

5 años después de la implementación del TLC.

6% será libre de impuestos 7 años después de la

implementación del TLC.

44% será libre de impuestos 10 años después de la implementación del TLC (automóviles, camiones y algunos productos de electrodomésticos).

El 3% restante será libre de impuestos 12 años después de la implementación del TLC.

Acceso TLC

Slide32

Fuente

: Ministerio de

Comercio

, Industria y

Turismo

.

Condiciones de Acceso para Colombia

Condiciones

de Acceso para

Corea

Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas:

Libre impuestos para café verde.

Preparaciones de café: 2 y 3 años.

Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años.

Bananos: 5 años.

Frutas: 5, 7, y 10 años.

Verduras: 5, 7, y 10 años.

Tabaco: 10 años.

Cigarrillos: términos de 10 y 15 años.

El azúcar y alcohol etílico: 16 años.

Etanol: 5 años.

Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% de aumento anual para cortes finos.

Cerdo: 10 y 16 años.

Avicultura: 10, 12 y 16 años.

Productos lácteos:

Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años.

Bebidas lácteas: inmediato.

Leche en polvo: 100 Cuota

fija

.

95% de los productos agrícolas coreanos serán libres sobre la implementación del TLC

Acceso TLC

Slide33

Lácteos

COREA

Se espera que el consumo de productos lácteos en Corea se incremente en alrededor un 15% en comparación con la década anterior, en parte debido al contacto de los coreanos con las dietas occidentales, y al crecimiento de los restaurantes de comidas rápidas. Los productos fortificados, bajos en grasa, y que posean aditivos funcionales (altos niveles de vitaminas y minerales) se hacen más populares entre los consumidores coreanos.

COLOMBIA

Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil, México, y Argentina, y así produce una amplia variedad de productos de origen lácteo. La leche colombiana posee porcentajes de proteínas y grasas, mayores a los de la leche de los productores más importantes del mundo. Posee también altos estándares de calidad, debido a que los productores se han preocupado por la implementación de sistemas innovadores en las técnicas alimentación y crianza de los animales; en la actualidad la OIE reconoce a Colombia como país libre de fiebre aftosa.

Slide34

Café

COREA

En el mercado coreano el café instantáneo se ha diversificado en términos de sabores y por medio de la oferta de ingredientes bajos en azúcar, calcio y colágeno, con el objetivo de acabar con la percepción de los consumidores que el café instantáneo es poco saludable. Estos esfuerzos para atraer consumidores ha ayudado a mantener el nivel de ventas al por menor del café instantáneo.

COLOMBIA

Colombia cuenta con cultivos de cafés especiales que poseen características PREMIUM, como una mayor acidez que ofrece un sabor mucho más suave, mejor calidad de la infusión y aroma más intenso. Las empresas colombianas cuentan con certificaciones USDA

Organic

, BCS OKO GARANTIE,

Organic

Production

Methods

JAS, UTZ CERTIFIED, entre otras.

Slide35

Oportunidades en Agroindustria para Colombia

Descripción

del

producto

Importaciones de Corea CIF US$ 2012

Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012

Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012

Arancel mínimo cobrado antes del TLC %

Años de desgravación pactados

Arancel máximo cobrado antes del TLC %

Años de desgravación con el acuerdo

Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas

691,809,000

73,801,244

92,877

8

0

8

0

Extractos.esencias

y concentrados de café

104,323,000

243,857,952

5,425,354

8

0

8

3

Café tostado sin

descafeinar

89,468,000

41,508,177

26,310

8

0

8

0

Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas

86,892,000

1,978,985

50,400

0

0

18

E

Demás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas

84,401,000

3,202,342

148,000

8

0

8

3

Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008.19. preparados o conservados de otro modo.

73,851,000

24,889,893

92,424

0

0

45

7

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante

42,306,000

2,498,511

26,000

5

0

10

3

Slide36

Oportunidades en Agroindustria para Colombia

Descripción

del

producto

Importaciones de Corea CIF US$ 2012

Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012

Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012

Arancel

mínimo

cobrado

antes del TLC %

Años de desgravación pactados

Arancel máximo cobrado antes del TLC %

Años de desgravación con el acuerdo

Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida

35,324,000

388,738,960

1,255,058

0

0

35

16

Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas

25,103,000

40,495,506

418,706

5

0

10

7

Pasta de cacao sin desgrasar

19,379,000

2,817,568

74,314

5

0

10

3

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos

3,841,000

546,043,164

1,682,438

0

0

25

5

Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras-frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed

3,186,000

73,040

18,481

0

0

30

7

Flores y

capullos

,

cortados

para

ramos

o

adornos

, frescos,

secos

,

blanqueados

,

teñidos

430,000

221,506,730

3,104

0

0

25

3

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos

293,000

363,404,024

72,099

0

0

25

5

Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente

334,763,000

44,130,467

-

2

0

13

0

Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado

223,819,000

20,342,720

-

0

0

20

10

Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos.

198,560,000

33,059,035

-

8

0

8

5

Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales

193,874,000

14,355,477

-

4.2

0

10

0

Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q

192,747,000

5,414,170

-

1

0

13

0

Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos

171,213,000

11,268,661

-

8

0

8

5

Slide37

Oportunidades en Manufactura para Colombia

Descripción del producto

Importaciones de Corea CIF US$ 2012

Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012

Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012

Arancel mínimo cobrado antes del TLC %

Años de desgravación pactados

Arancel máximo cobrado antes del TLC %

Años de desgravación con el acuerdo

Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado

563,780,000

21,969,228

1,435,978

8

0

8

0

Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg

458,162,000

22,430,759

26,815

1

0

13

0

Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños

258,071,000

111,186,654

404,197

1

0

13

7

Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales

204,124,000

19,040,414

54,494

2

0

13

0

Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado

132,267,000

4,250,083

26,318

8

0

8

0

Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas

57,205,000

1,824,904

-

0

0

13

0

Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes

13,306,000

3,672,484

-

0

0

13

0

Slide38

Conectividad y logística

Colombia - Corea

Slide39

Logística

Acceso Marítimo

Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos

Slide40