un marché aux multiples opportunités Besançon 28 janvier 2016 Bruno RoquierVicat Directeur Business France AutricheSlovénie 1 LAutriche se présente 2 httpswwwyoutubecomwatchvNBxrWtJAVot24 ID: 594757
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Slide1
Autriche - un marché aux multiples opportunitésBesançon, 28 janvier 2016Bruno Roquier-Vicat Directeur Business France Autriche-Slovénie
1Slide2
L’Autriche se présente2https://www.youtube.com/watch?v=NBxrW-tJAVo#t=24Slide3
L‘Autriche – entourée par 8 pays européens3
Superficie:
83 871 km²
Population (2014): 8,54 M
d‘hab.
Capitale: Vienne
- 1,79
M
d‘hab.
Langue: allemand
Monnaie : Euro
Infrastructure: 2100 km d’autoroutes 6587 km de voies ferréesSlide4
Principaux indicateurs économiques4
Source: CE, FMI 2015
Indicateurs (2014)
Autriche
France
PIB (en Mds EUR courants)
329 Mds
EUR
353
Mds
EUR (2015)
2 060,6 Mds EUR
Déficit public
en % du PIB
-2,7
%
-1,9
% (2015)
- 4,2 %Dette publique en % du PIB84,2 %86,6 % (2015)95 %PIB par habitant (en SPA)34 894 EUR28 720 EURTaux de croissance0,4 %0,6 % (2015)0,4 %Taux d’inflation1,5 %0,9 % (2015)0,5 %Taux de chômage5,6 %6,1 % (2015)10,0 %Slide5
Principaux partenaires commerciaux5
Fournisseurs (2014)
Mds
EUR
(129,7
Mds
)
%
Clients (2014)
Mds
EUR(127,9 Mds)%1- Allemagne48,5537,41- Allemagne
38,0529,82- Italie
7,99
6,2
2- Italie
8,22
6,4
3– Chine
7,245,63- Etats-Unis7,786,14- Suisse6,635,14- Suisse6,695,25- République tchèque5,434,25- France5,874,96- Etats Unis4,463,46- Républiquetchèque4,373,47- Hongrie3,833,07- Hongrie4,273,38- France 3,682,88- Royaume-Uni3,903,1Source: Statistik Austria, 2015France:8ème fournisseur5ème clientAutriche:23ème client17ème fournisseurSlide6
240 implantations françaises en Autriche – compétence sur l’Europe de l’est et du sud-est6Air Liquide (Hongrie, République tchèque, Slovaquie)Atos
(Europe
c
entrale
et de
l‘est
,
Bulgarien,
Italie
,
Croatie, Pologne, ….)
BioMérieux (République tchèque, Hongrie, Serbie)Coface Austria et Coface Europe Holding (PECO)Cofely – GDF Suez (Russie, Roumanie, Hongrie, Ukraine, Pologne)Essilor (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Slovénie, Serbie)
Gefco (République tchèque, Hongrie, Slovaquie)
JC Decaux Central
Eastern
Europe (PECO, Asie centrale, Russie
)Slide7
Filiales françaises qui rayonnent sur l’Europe de l’est et du sud-est à partir de l’Autriche 7Saint-Gobain Isover (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie,
Montenegro
)
Saint-Gobain
Rigips
:
(Autriche, Région Adriatique Est)
Sanofi :
Afrique/Moyen-Orient/Europe de l’Est (AMEE), soit 140 pays
Schneider Electric (partie AREVA T&D) : Allemagne, Grande-Bretagne, Turquie)
Thales Austria (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, Ukraine, Suisse)
Vinci Energies (Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque)Sagem Communication (Autriche, Suisse, Slovénie, Croatie, Bosnie et Serbie)Autres
: Cap Gemini, Essilor, Publicis, Seb Développement, Sidel Slide8
Industrie8Pays fortement industrialisé : 28,4 % du PIB est assuré par le secteur secondaire, dont 19,2 % par la production industrielle de biens et minière; 421 000 employés
CA
Industrie
: 140,5
Mds EUR (hors BTP
)
Investissements
industrie
:
6 Mds EUR (2014)
Taux
d’exportation : 61,6% (hors BTP), représentant 89,94 Mds EURDes entreprises de renommée mondiale : Engel, Doppelmayr, Skidata, Voestalpine,
Borealis, Andritz, Magnasteyr,
Wienerberger
, Liebherr
…
Opportunités
identifiées
: réduction de la consommation énergétique, numérisation des processus de production, matériaux intelligentsSource: Industrie Kennzahlen 2015, WKOSlide9
Industrie automobile / véhicules spéciaux9Chiffre d’affaires : 14,7 Mds EUR (par l’industrie sous-traitance, 2014) et de 43 Mds EUR (par tout le secteur automobile)Taux de croissance actuelle : +5% par an
depuis
2000
Taux
d‘exportation
: 80% en
moyenne
Part dans l’économie du pays :
2% du PIB
Part dans l‘industrie : 9% de la valeur produite, 3ème branche industrielleVolume d’importation : 15,95 Mds EUR (code SH87)
Investissements en R&D : 19 555 EUR/employé (environ 567 MEUR /an)
Source: WKO, ABA,
Statistik
Austria, Bank Austria
Industrie de sous-traitance, pas de constructeurs automobiles locauxSlide10
10Production annuelle de 247 500 véhicules, dont 124 000 voitures89 000 motos19 500 poids lourds15 000 tracteurs2,2 M de moteurs et boîtes de vitesseGrands acteurs
:
voestalpine
, MIBA,
Polytec
, BMW, Magna, AVL List,
Infineon
, Magna Steyr,
Frauenthal
, Remus, Aspöck, Zizala
Lichtsysteme…
Pays présents : Allemagne, Italie, Pays asiatiques, …Facilité d'accès au secteur : Produits innovantsIndustrie automobile / véhicules spéciauxSlide11
11Compétence à niveau mondial Technologie de moteurs (diesel, moteurs pour énergies renouvelables, systèmes de transmission Constructions légères (aciers spéciaux, matières plastiques performantes)Clean and smart mobility (systèmes de stockage d‘énergie, hydrogène, connected car
Fabrication/sous-traitance
de
composants
mécaniques et modules électroniques
câbles, nanotechnologie
pièces de châssis, systèmes de toit
boîtes à vitesse, moteurs
poids lourds
véhicules agricoles/ carrosseries /remorques
MotocyclesSource: WKO, Statistik Austria
Industrie automobile / véhicules spéciauxSlide12
Machines et pièces métalliques12Production locale : machines et pièces métalliques
Chiffre
d’affaires :
33
Mds
EUR,
dont
Construction mécanique (machines spéciales
)
: 19,8 Mds
Fabrication de produits métalliques : 13,2 Mds € Aussi: Réparation et installation de machines : 5,1 Mds € Taux de croissance actuelle : 2,2 % (production machines)Part dans l’industrie: 25,2% de la valeur produite et 31% des emplois = 1er
secteur de l‘industrie autrichienneTaux d’exportation : 66,9 % D
épenses
en
R&D
: 1,4
Mds
EUR = 13,5
% de toutes les dépenses R&DVolume d’importation : 20,64 Mds EUR (code SH 84), dont 2,1% FranceSource: WKO, FMMI 2015Slide13
13Opportunités identifiées :Produits innovants,Investissements dans l‘efficacité des processus de production, Usine du Futur Matériaux intelligents/améliorés
Engins
spéciaux = véhicules ferroviaires, agricoles, BTP
Grands acteurs
:
Engel, Palfinger,
Andritz
, Plasser &
Theurer
,
Rosenbauer, Doppelmayr, GE Jenbacher, Knapp AG, Ebner Industrieofenbau…
Pays présents : Allemagne, Italie, Chine, République Tchèque….Facilité d'accès au secteur : Produits innovants, technologie de pointeMachines et pièces métalliquesSlide14
Eco-technologies/énergies renouvelables14Efficacité énergétique : dans l‘habitat mais aussi dans l‘industrie
Energies renouvelables/
éco-technologies
: panneaux solaires,
photovoltaîques
, géothermie (pompes à chaleur), éoliennes, biomasse,
électro-mobilité
:
CA: 3,2 Mds
EUR
R&D: 143 MEUR financés par les pouvoirs
publicsSociétés de renommées comme : Ochsner Wärmepumpen, GreenOneTec, ertex Solartechnik, Bachmann Electronics, Fröling Heizkessel, Ökofen
, FroniusSlide15
Le ferroviaire15Investissements d’envergure: 13,2 Mds € prévus d’ici 2019 dans les infrastructures ferroviaires: tunnels (Koralm
, Semmering, Brenner),
gares
modernisation
et élargissements de certains tronçons de
voie
Principal acteur de transport ferroviaire:
ÖBB
: achats continus de matériel roulant, ateliers de maintenance
Industrie ferroviaire de réputation internationale:
Plasser&Theurer, voestalpine, Liebherr, Knorr Bremse Présence des constructeurs Siemens et BombardierSlide16
Informatique et TIC16Un marché très concurrentiel mais ouvert à des solutions innovantes15 000 entreprises / 100 000 employés – 9000 entreprises à Vienne
Le « E-Commerce » en Autriche
prend de plus en plus d’importance
17,3 Mds € dépensés via le commerce
en ligne
en Autriche
Internet est devenu un canal de
vente important
Plus
de la moitié des vendeurs
en ligne sont aussi
actifs dans le commerce stationnaire Projets d'investissements pour le développement du haut-débit Marché très développé, mais qui reste toujours ouvert aux produits et services innovants, par exemple dans le domaine du M2MSlide17
Le luxe17Un secteur dynamisé par : 78 000 millionnaires en Autriche 30 000 000 de touristes
50
% des clients des magasins de luxe sont étrangers:
Russes
, Chinois, Moyen-Orient
Congrès
et organisations internationales, qui attirent diplomates et personnalités politiques, qui dépensent le double d‘un touriste moyen
Quartier Doré (
Goldenes
Quartier), dédié au luxe
/ 21 hôtels de luxe à Vienne Longchamp : le + grand magasin de la marque en Europe centrale (2 étages)De nombreuses enseignes de luxe ailleurs dans la ville et dans les autres Länder, notamment à Kitzbühl (Tyrol´)Slide18
Cosmétique - santé18CosmétiquesSecteur
en
développement
: +15% entre 2008 et 2013
CA en 2013: 1,6
Md
EUR
Excellentes
réputations
des produits
français en AutricheTrès peu de marques autrichiennes Bien-être
produits
naturels
,
spa
,
détente
…
Potentiel pour les produits spas : 1120 hôtels de bien-être et de thermes (+45% entre 2007 et 2012)Slide19
La mode19Secteur de la mode en constante hausse depuis 2009La french touch est appréciée
Touristes aisés (30 millions de touristes / an)
Les
Autrichiens sont soucieux de leur apparence
Les
Autrichiens sont attentifs à la qualité et à l’impact environnemental de leurs
vêtements mais
recherchent également les bonnes
affaires
Grandes marques mais aussi magasins
discount affichent de bons
résultatsSlide20
L‘alimentaire20Augmentation des dépenses alimentaires : salaires en hausse et part des dépenses en produits alimentaires stable (env. 13%).Recherche de produits de qualité : développement des MDD premium
Développement significatif des produits biologiques (CA 1,2 Md EUR, augmentation de 6% en 2013)
Segments porteurs : produits gourmets, produits „
convenience
“, produits sans allergènes, fromages, produits carnés et spécialités méditerranéennes, forte croissance des ventes de produits
VEGANSlide21
Clés de réussite en Autriche21Investir du temps dans la prise de contactCommuniquer en allemand ou en anglais
Privilégier le contact personnel
Bien distinguer le marché autrichien du marché allemand
Etre patient et persévérant
Faire preuve de flexibilité
Etre réactif
Etre fiable et respecter les délais de livraisonSlide22
Business France Autriche – programme 201622Rencontres acheteurs produits cosmétiques: 25 janvier 2016Présentation de la mode française : 7 mars 2016, Vienne
Rendez-vous vins et spiritueux:
20-22 avril
2016,
Vienne+Ljubljana+Prague
Vendre
à Siemens : 1er
semestre
2016, Vienne
Vendre à l’ONUDI : 15 novembre 2016, VienneSlide23
Appui aux PME-PMI françaises Services personnalisés de domiciliation : Accueil et coaching de VIE Location de bureaux équipés Location de salles de réunion Services de secrétariat Accompagnement, interprétariat
Accès au réseau des membres de la CCFA
Aide au recrutement
Création d´entreprise
Services fiscaux
Club d´affaires - Réseau
Animation de la communauté d´affaires franco-autrichienne :
un réseau fort de plus de 270 membres
Rencontres et événements mensuels
Séminaires culturels et économiques Information des membres sur des thèmes d´actualité Publications : Magazine trimestriel Caléidoscope Annuaire des membres
Chambre de Commerce Franco-Autrichienne - 2016Slide24
Contact : Céline Garaudy, Directrice générale Am Heumarkt 101030 WienT +43 1 711 47 381F +43 1 713 39 81garaudy@ccfa.atwww.ccfa.atChambre de Commerce Franco-Autrichienne - 201624 Votre
réseau
en Autriche
Ihr Netzwerk in ÖsterreichSlide25
Business France Autriche à vos côtés pour générer de nouveaux courants d’affaires254 filières d’activité, avec un interlocuteur unique :Art de
vivre
–
Santé
Arianna
Olivero
Agrotech
Christian Hamm
Industrie & Cleantech Elisabeth FroschauerTech & Services Mascha PaulinLes coordonnées : Reisnerstrasse 50, 1030 Wien
Tel. : +43 1 712 63 57 - Fax : +43 1 712 62 99 www.businessfrance.fr -
vienne@businessfrance.frSlide26
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